Painel de gestão
Acompanhe os lançamentos financeiros e as ordens de serviço.
Visão financeira
Filtre os boletos e o histórico quitado. Os movimentos bancários são consultados separadamente para evitar contagem em dobro.
Valores por tipo e situação
Quantidade por situação
Distribuição por mês de vencimento
Maiores valores por cliente / fornecedor
Soma dos valores informados no filtro, não é saldo bancário.
Lançamentos do filtro
| Referência | Tipo | Cliente / fornecedor | Descrição | Data escolhida | Valor | Situação |
|---|
Ordens de serviço por status
Visão geral das ordens de serviço
Acompanhe quantas OS estão em cada situação.
Filtros
OS por situação
Visão geral financeira
Consulte os gráficos e use os filtros para analisar os lançamentos disponíveis ao seu perfil.
Registros por área financeira
As quantidades de cada área são mostradas separadamente para evitar soma duplicada de valores.
Nova ordem de serviço
Preencha o checklist digital e selecione os códigos informados pelo técnico.
Cliente e equipamento
Queixa, diagnóstico e considerações
Adicionar serviços
Serviços selecionados
Ordens de serviço criadas
Consulte, abra e imprima as OS já registradas no sistema.
| OS | Data | Cliente | Equipamento | Técnico | Total | Status |
|---|
Histórico de aparelhos
Consulte as passagens de cada aparelho pela assistência e abra as OS anteriores.
Selecione uma linha para usar os dados do aparelho na nova OS.
| Selecionar | OS | Abertura da OS | Devolvido ao cliente | Cliente | Aparelho | Identificação | Nº de série | Técnico | Status |
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Controle de boletos
Organize contas a pagar e a receber e identifique rapidamente os vencimentos.
| Tipo | Descrição | Cliente / Fornecedor | Vencimento | Valor | Status |
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Controle de notas fiscais
Valide e emita NFS-e pela PMSJ ou registre outras notas fiscais.
NFS-e PMSJ — validação e emissão
Escolha até 10 OS do mesmo cliente e confira os dados fiscais. Ao clicar em Emitir NFS-e, a validação de teste será automática. A nota só será emitida após sua confirmação final.
Nenhuma OS selecionada.
A NF não cria contas a receber. Após emitir a nota, use “Gerar / consultar boletos CredCrea” no histórico abaixo. Cada parcela será lançada no financeiro somente após a confirmação da emissão pelo banco; a conciliação só muda ao registrar a quitação.
A alíquota fiscal não é a taxa interna de 9%. Códigos e valores devem ser conferidos antes de qualquer validação.
Carregue as OS. O botão Emitir NFS-e valida os dados antes de pedir a confirmação final.
Histórico de emissões pela PMSJ
Consulte a situação atual e o PDF das notas na PMSJ. A atualização não emite, reenvia nem cancela NFS-e. Se faltar uma referência, use “Associar NFS-e” na linha correspondente.
Os dados abaixo refletem a última consulta. Clique em atualizar para conferir alterações feitas no portal.
| Data e hora | OS / cliente | Valor | Situação | NFS-e | Identificador / retorno PMSJ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abra esta página para consultar o histórico. | ||||||
A indicação “NF emitida” na lista de OS reflete notas de saída cadastradas abaixo como Emitida ou Paga. A validação de teste PMSJ não altera esse indicador.
| Tipo | Número | Emissão | Cliente / Fornecedor | OS | Valor | Status |
|---|
Enviar OS por e-mail
Selecione até 10 OS do mesmo cliente. Confira o destinatário, a mensagem e os PDFs antes do envio.
Conciliação bancária
Registre entradas e saídas e marque os lançamentos já conferidos no banco.
| Data | Tipo | Descrição | Categoria | Conta | Valor | Conciliação |
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Controle financeiro das OS
Acompanhe custo, valor cobrado e margem de cada ordem de serviço.
| OS | Data | Cliente | Equipamento | ID do aparelho | Técnico | Status | Custo | Valor cliente | Desconto | Imposto (%) | Líquido | Margem |
|---|
Configurações financeiras
Defina os parâmetros utilizados no controle financeiro das novas ordens de serviço.
Configurações extras
Defina quem pode confirmar que a movimentação foi conferida no extrato bancário.
Formas de pagamento
Cadastre opções próprias para usar nos novos lançamentos, compromissos e quitações. As opções padrão continuam disponíveis; desativar uma forma personalizada preserva o histórico já registrado.
| Forma de pagamento | Situação | |
|---|---|---|
| Carregando cadastros… | ||
Configurações extras
Gerencie os status disponíveis para as ordens de serviço.
Proteção CAPTCHA do login
Cloudflare Turnstile ajuda a bloquear tentativas automatizadas. Cadastre um widget limitado ao domínio deste sistema. A chave secreta fica criptografada no armazenamento privado e nunca é exibida novamente.
Status das ordens de serviço
Todos os status existentes aparecem abaixo. Edite nome, cor, ordem ou escolha o status inicial.
| Status | Cor | Ordem | Inicial |
|---|
Importe a imagem original em PNG ou JPG, até 2 MB. Ela aparecerá abaixo do texto, dentro do e-mail, e poderá ser substituída a qualquer momento.
Clientes
Inclua novos clientes ou edite os cadastros existentes.
Clientes cadastrados
| ID | Cliente | Documento | Contato | Status | Último acesso à Área do Cliente |
|---|
Serviços
A tabela completa fica disponível para a seleção dos códigos na nova OS.
Catálogo de serviços
| Código | Serviço | Valor cliente | Custo interno | Status |
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Catálogos de preenchimento
Gerencie os textos rápidos usados na queixa do cliente e no diagnóstico técnico.
Catálogo de queixas
| Código | Descrição | Categoria | Status |
|---|
Catálogo de diagnósticos
| Código | Descrição | Categoria | Status |
|---|
Usuários
Somente as pessoas ativas nesta lista poderão acessar o sistema.
Usuários ativos
| Usuário | Nome | Perfil | Acessos | Status |
|---|
Personalização
Atualize a marca e os dados da empresa exibidos no sistema e nas ordens de serviço.
Área do cliente
Acompanhe os equipamentos e acesse os documentos de cada OS. Uma nota que reúne várias OS aparece em todas elas.
As notas disponíveis abrem no portal da prefeitura, onde você pode baixar ou imprimir. Os boletos serão disponibilizados após a integração bancária.
| OS | Data | Cliente | Equipamento | Identificação | Nº de série | Status | Documentos |
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Lixeira
Os registros podem ser restaurados por até 30 dias após a exclusão. Depois desse prazo, são removidos definitivamente na próxima utilização do sistema. Os backups externos permanecem independentes.
| Tipo | Registro | Excluído por | Exclusão | Expira em |
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Backups do sistema
Gere uma cópia completa e baixe o arquivo para guardar manualmente no Google Drive ou em outro local seguro.
O arquivo inclui os dados do sistema, usuários, clientes, financeiro, auditoria, ordens de serviço e todos os PDFs arquivados.
Rotina automática de backup por e-mail
O backup de dados é criado pela rotina nativa do ERP. O Cron da hospedagem apenas chama essa rotina no horário configurado; ele não cria nem substitui o backup do sistema.
No cPanel, configure Minuto 0, Hora 3, Dia *, Mês * e Dia da semana *. O Cron chama o ERP diariamente, e o sistema respeita a frequência e os dias selecionados.
Último envio automático: ainda não registrado.Backups disponíveis para download
| Arquivo | Gerado em | Tamanho | |
|---|---|---|---|
| Nenhum backup gerado. | |||
Auditoria do sistema
Histórico protegido das ações realizadas por usuários, administradores e Superadministradores.
| Data/hora | Usuário | Perfil | Módulo | Ação | Registro | Detalhes | Origem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clique em “Consultar auditoria”. | |||||||